中国快递物流行业呈现八大发展趋势
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国家邮政局发展研究中心于近日发布了《中国快递行业发展研究报告(2019-2020年)》(以下简称《报告》)。

中国快递行业高质量发展特征明显,转型升级持续加速,产业发展的内涵和外延不断变化,特别是客户主体和需求不断扩展,科技创新与应用日益广泛,正深刻改变行业运营方式。

报告认为,2019 年,行业良好态势延续,市场底盘稳固,行业格局演变加速,高质量发展契机出现。2020 年,伴随新冠疫情的突发,快递行业面临波动性加大,催化行业竞争加速、创新加速、演变加速。

快递行业 1.0 时代,主要支持满足最基本的包裹寄递需求和电商件送货要求,业务和质量的主要关注点在于基本的时效和丢失损毁风险把控。

快递行业进入 2.0 时代,行业逐渐从关注单纯的基础服务支持逐步向用户体验升级、向供应链效率改造的方向进阶,成为引领商业经营“体验经济”的核心竞争力之一,快递基础设施的不断完善让商业模式创新成为可能。

快递行业全新的 3.0 时代,技术要素作为新的生产力工具,与快递行业实现深度融合,快递将服务范围延伸到大物流领域,传统生产组织和用户服务方式发生变化,科技将持续推进企业核心商业模式创新。

对于2019年快递业的发展,《报告》总结了八个特点:

01 行业良好态势延续

行业良好态势延续,保持高位稳速运行,为转型升级提供了坚实的市场底盘。

2019年,我国快递服务企业业务量累计完成 635.2 亿件,同比增长 25.3%,依然延续逐年跨新百亿量级的增长态势。业务量超过美、日、欧等发达国家经济体总和,占全球包裹量超过 50%,连续 6 年稳居世界第一,2019 年增量(128 亿 件)已接近 2014 年全年业务量。

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2014-2019 年全国快递服务企业业务收入及增速

02 行业格局演变加速

行业格局演变加速,领先企业优势继续扩大,二三线企业加快出清,新主体新模式不断涌现;

2019 年,快递行业竞争越发激烈,领先企业优势继续扩大,新主体新模式不断涌现。

持续不断的价格战不断抬升行业的规模壁垒以及标准化服务的水平线,二线企业由于与头 部企业的规模差距越拉越大,规模效应明显弱于头部企业,导致其成本线难以跟上行业价格线的降低速度,业绩出现亏损,同时其服务时效也无法与头部企业相抗衡,许多企业陆续退出行业竞争。

具体表现为三方面:一是一线快递企业群雄逐鹿。顺丰发力特惠扩流量,京东大力发展第三方物流。二是国通、全峰、快捷、如风达等二、三线快递企业受到冲击,在激烈的市场竞争中陆续被淘汰出局,速尔受母公司友和道通影响处于生死边缘,优速在资本推动下被壹米滴答并购,唯品会旗下品骏快递终止业务。

二三线快递快速退场已成定局,前列市场竞争更加激烈。三是平台型企业加强对快递物流领域的渗透介入。京东在国内市场实现第三方寄递服务;

阿里在国际物流线路开展总包业务,建立丹鸟实现仓配模式的核心布局,同时推出以“新配盟”为代表的城市配送新平台;美团推出新品牌“美团配送”,开放配送平台;饿了么旗下蜂鸟品牌独立,并升级蜂鸟即配;“新达达”更名为“达达集团”,旗下本地即时递送平台“达达”更名为“达达快送”,实施“零售+配送”双核驱动战略。

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2016-2019 年快递与包裹服务品牌集中度指数(CR8)变化情况

03 业务创新加速融合

业务创新加速融合,从快递向快运、大件重货、云仓、冷链、商业新零售、共享众包等多领域发展,同城及下沉市场增量广阔,以微信、短视频、直播为媒介的流量市场快速发展;

规模流量成为竞争核心。2019 年,电商流量不断分化,淘宝、拼多多、京东、唯品会、微商、直播带货等传统和新型电商均发展迅猛,快递服务随之呈现分层。跨界成为常态,从快递向快运、大件重货、云仓、商业新零售、共享众包等多领域发展。

快递、即时递、重货、零担边界模糊,产业上下游跨界场景更多,快递物流成为商业竞争重要砝码。

以拼多多为代表的电商下沉市场成为增量主导,以微信、短视频为媒介的流量市场成为电商新模式并快速发展。快递赋能实体经济成效突出。

全国打造快递服务现代农业“一地一品”年业务量超百万件项目 163 个,新增昆明鲜花、烟台苹果、南宁沃柑、成都柑桔和五常大米等 20 个年业务量超千万件“快递+”金牌项目,农村地区年收投快件超过 150 亿件,支撑工业品下乡和农产品进城超过 8700 亿元。

新增快递服务先进制造业项目 675 个,年支撑制造业产值超 1 万亿元。全年支撑网上零售额占社会消费品零售总额比重超五分之一。

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